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德邦基金雷涛：长周期机遇全面开启 AI算力与存储共振上行_蜘蛛资讯网

大部分关键条款已完成谈判，整体进程“将非常迅速”。当天，一名美国官员也表示，美国对伊朗实施的军事封锁仍在持续执行之中。（央视记者 许弢）

能充足的厂商均有望获得订单，核心制约因素仍在于国内芯片产能不足。目前AI推理的商业逻辑已完全跑通，算力到应用的闭环清晰，Tokens消耗量急剧上升，从产业维度来看，算力芯片相关产业链景气度具备较强支撑。当前国产半导体产业链的核心瓶颈仍在产能层面，这背后涉及晶圆厂、先进制程等相关链条。　　存储方面，AI的发展已使其从传统的周期属性变得更具有成长属性。整体上，存储的涨价周期会显著拉长，核心逻辑在于AI

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发布时间：14:52:16